После громкого конфликта, Том Грэйсон оказывается на борту речного театра, где его музыкальный дар привлекает внимание капитана Джексона. Став "поющим преступником", Том завоевывает сердца зрителей и становится настоящей сенсацией. Однако, прошлое не отпускает его — Люси, младшая сестра его бывшей невесты, не может забыть его измену. Судьба вновь...

В центре сюжета оказывается мужчина, несправедливо обвиненный в преступлении, которого он не совершал. Оказавшись в заключении, он сталкивается с суровой реальностью тюремной жизни: жестокость надзирателей и изнурительный труд становятся его ежедневной рутиной. Внешние силы, против которых он когда-то боролся, теперь замкнули его в клетке....