В центре сюжета находится 12-летний Натан, который живет по законам уличной жизни и умеет выживать в любой ситуации. Однако его мир переворачивается с ног на голову, когда он становится свидетелем жестокого убийства, совершенного крупным мафиози. Натан вынужден дать показания в полиции, и его жизнь оказывается под угрозой. Для защиты мальчика...

В центре внимания фильма - Трю, молодая женщина, попавшая в сложную ситуацию после разрыва с возлюбленным. Ее жизнь кажется полной неудач и разочарований, пока в нее не вмешивается загадочный незнакомец, представляющийся Всевышним. Трю становится единственным, кто способен видеть и слышать этого мужчину, и он начинает давать ей инструкции, которые...