В маленьком провинциальном городке происходит нечто удивительное – в обычном студенческом общежитии появляется таинственный фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Его фокусы кажутся простыми и незамысловатыми, но вскоре студенты начинают замечать, что за этой скромной внешностью скрывается нечто большее. Постепенно между фокусником и студентами...

В поисках медведя Гоши, Михеев и охотник попадают в самую глубь леса, где им предстоит столкнуться с невероятными испытаниями и опасностями. В это же время Гоша, оказавшись в дикой природе, начинает вспоминать свое прошлое и встречает новых друзей - других животных, с которыми ему удается найти общий язык. Путешествие в лесу становится для всех...