Главный герой, Зезе, мечтает о светлом будущем, о великих свершениях и о восхищенной публике. Но реальность жестока: бедность, одиночество, отсутствие друзей. Единственным утешением для него становится апельсиновое дерево, которое растет возле его дома. Но в один день в его жизни появляется богатый и влиятельный человек, который изменяет все...