В 1955 году в Нью-Йорке, окружённом атмосферой послевоенной неопределённости, частный сыщик Гарри Эйнджел получает задание, которое обещает обернуться настоящим испытанием. Его наниматель, таинственный Луис Сайфер, поручает найти исчезнувшего музыканта Джонни Фэйворита, с которым его связывает давний контракт. Погружаясь в расследование, Гарри...