В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел принимает непростое задание от загадочного Луиса Сайфера - найти пропавшего музыканта Джонни Фэйворита. Сайфер утверждает, что заключил с ним контракт еще во время войны, но после возвращения Джонни исчез из психиатрической лечебницы. По мере того, как Гарри начинает расследование, он...