В мире, где каждый старается найти свое место под солнцем, Коннер и Девин обнаруживают друг в друге нечто особенное. Их чувства крепнут с каждым днем, и им кажется, что ничто не способно нарушить их счастье. Но судьба распорядилась иначе. Встреча с загадочным трансвеститом Адорой ставит под угрозу их отношения. Адора, с ее магнетизмом и...