В центре сюжета находится Наркоман Макс Борнстейн, чья жизнь кажется полной противоречий. Он работает в нелегальной индустрии порно 60-х годов, обеспечивая свою семью за счет этого. Но когда его деятельность становится объектом пристального внимания федеральных органов, Макс вынужден бороться за выживание не только своего бизнеса, но и своей...

Мод - обычная девочка, которая сталкивается с непростыми испытаниями подросткового возраста. Ее жизнь кажется серой и безрадостной: неудачи в учебе, конфликты с родителями, разочарование в друзьях. Но все меняется, когда она знакомится с загадочным парнем по имени Том. Он вносит в ее жизнь нотки загадочности и романтики, открывая ей новые грани...