В самом сердце пустыни, в месте, где жизнь почти утратила свои права, механик мексиканского происхождения Лупе борется за жизнь своей умирающей матери. Будучи потомком племени Навахо, он обладает глубоким уважением к природе и сильным желанием сохранить свои корни. Но когда жизнь его матери под угрозой, Лупе вынужден вступить в неожиданный союз с...

Бреннан – талантливый музыкант, но его жизнь далека от сказки. Он работает на крупную корпорацию, исполняя музыку для рекламных роликов и не получая от этого никакого удовлетворения. Все меняется, когда он случайно встречает Нору – девушку, которая когда-то была его вдохновением, но разбила ему сердце десять лет назад. Встреча с Норой заставляет...