В этой третьей части ужасающей серии, зловещий клоун-маньяк Арт возвращается с еще более мрачными замыслами, чтобы внести хаос и ужас в спокойную жизнь жителей округа Майлз. Играя с их страхами и психикой, он целенаправленно действует в канун Рождества, когда все мирно засыпают, ожидая праздника. Но вместо веселья и радости, они просыпаются в...

Во второй части фильма "Ужасающий" клоун-маньяк Арт возвращается, чтобы продолжить свою кровавую охоту. В этот раз его путь пересекается с молодой девушкой, которая похожа на него. В то же время старшеклассница Сиенна, готовясь к Хэллоуину, создает костюм по эскизу своего умершего отца. Несмотря на желание отправиться на вечеринку со своими...