В канун зимнего торжества юный Тим получает сюрприз от Санты, который совершенно не оправдал его ожиданий. Огорченный и разочарованный, мальчик решает нанять профессионала, чтобы устроить Санте неприятный сюрприз в ответ. Однако, Тим даже не подозревает, что за добродушной внешностью старика в красном костюме скрывается опытный и умелый противник....