Группа студентов-выпускников решает снять короткометражку на одном из заброшенных островов. Они надеются на уединение и атмосферу мистики, которая подойдет для съемок их фильма. Однако, по прибытии на остров, они обнаруживают, что не они одни здесь. Каждую ночь кто-то из их группы исчезает, и вскоре становится очевидно, что на острове присутствует...

Молодая девушка просыпается одним утром и обнаруживает, что ее ноги превратились в изящный рыбий хвост. Но это еще не все - ее голос превращается в чарующее пение каждый раз, когда она пытается сказать что-то важное. Решение проблемы кажется простым: нужно получить поцелуй настоящей любви. Однако, девушка понимает, что не так-то легко найти...