Группа молодых кинематографистов решает отправиться на изолированный остров, чтобы создать атмосферный фильм в декорациях дикой природы. Они надеются на тишину и уединение, которые помогут воплотить их творческие амбиции. Но вскоре после прибытия они начинают ощущать присутствие чего-то зловещего. С каждым закатом один из участников таинственно...

Однажды утром юная героиня обнаруживает, что ее ноги превратились в элегантный хвост, словно она стала частью подводного мира. Вдобавок ко всему, каждый раз, когда она пытается выразить что-то значительное, из ее уст льется мелодичное пение, завораживающее всех вокруг. Кажется, что разгадка очевидна: необходимо обрести истинную любовь, чтобы...