В сердце бразильской фавелы, где жизнь течет по своим суровым законам, трое юношей взрослеют, каждый выбирая собственную стезю. Один из них, обретая влияние и страх среди окружающих, погружается в наркобизнес, стремясь к власти и признанию. Другой, оказавшись в тисках криминальной среды, вынужден принимать непростые решения, которые навсегда...