Брайанту уже сорок три года, и он убежден, что его жизнь вполне устроена - работа, дочь, мать. Но его друг Зена считает иначе и уговаривает его попробовать найти свое счастье на сайте знакомств. Встречи с Джорджией, которая живет на другом конце страны, кажутся ему увлекательными и захватывающими. Он даже делает ей предложение, и она принимает. Но...

Любящий отец, желая сделать день рождения сына незабываемым, находит в старом магазине костюм клоуна. Веселый наряд приносит радость детям на празднике, но вскоре отец начинает замечать странные изменения в своем поведении. Он не может контролировать свои поступки, а его внешность становится все более устрашающей. Оказывается, что на костюм...