Брайант, мужчина в возрасте сорока трёх лет, считает свою жизнь вполне стабильной: работа, забота о дочери и поддержка матери. Однако его друг Зена настойчиво убеждает его попробовать что-то новое и зарегистрироваться на сайте знакомств, чтобы испытать удачу в поисках настоящего счастья. Вскоре он начинает переписку с Джорджией, женщиной с другого...

В поисках идеального подарка для своего сына, мужчина случайно находит в антикварной лавке необычный костюм клоуна. Поначалу яркий наряд приносит радость и веселье на праздник, но вскоре отец начинает замечать, что его поведение становится непредсказуемым, а внешность — пугающей. Костюм оказывается проклятым, и теперь он постепенно превращается в...