Феликс, юный официант с непростой судьбой, отчаянно ищет свое место в мире. Однажды он случайно узнает о существовании отца, которого никогда не знал, и решает отыскать его. Эта встреча становится судьбоносной, когда он знакомится с Джоном, владельцем уютного джаз-кафе. Погружаясь в атмосферу заведения, Феликс постепенно осознает, что его влечет...