Прошло более четверти века с момента, когда группа юных друзей столкнулась с ужасным воплощением зла в облике клоуна в небольшом городке. Время разнесло их по всей стране, и теперь они взрослые, забывшие о былых страхах. Однако неожиданное известие из прошлого врывается в их жизни, заставляя вернуться туда, где начался их кошмар. Единственный, кто...

На грани отчаяния, два неуправляемых брата обитают в обветшалом доме на воде, который едва держится на плаву в серых предместьях мегаполиса. Их дни проходят в поисках средств к существованию, где азартные игры, кражи и торговля запрещёнными веществами становятся единственным способом выживания. Однако мечты о солнечной Калифорнии и новой жизни...

В маленький городок, где загадочные события переплетаются с научными открытиями, возвращается микробиолог Эбби Аркейн. Её целью становится поиск объяснения таинственной эпидемии, унесшей множество жизней. В ходе своих исследований она встречает интригующего ученого Алека Холланда, чье неожиданное исчезновение становится лишь началом череды...