Молодой иллюзионист, оставшийся без матери, оказывается в сложных жизненных обстоятельствах. Его школьные мечты отодвигаются на второй план, когда он берет на себя ответственность за младшую сестру, отказываясь от возможности учебы и вынужден зарабатывать на улицах города. Его талант в магии привлекает внимание прохожих, но в тени ночи юноша...