Действие фильма разворачивается в провинциальном городке, где живет мальчик по имени Френси. Его детство несчастливо из-за проблем в семье: отец алкоголик, а мать - не вполне вменяемая женщина. Френси, погружаясь в свои фантазии, становится все более отчужденным от реальности. Он начинает строить свой мир, где он является могущественным воином и...