В уединенном доме, где время кажется остановившимся, живет загадочная пара, которая держит у себя инопланетное существо. Посетители приходят к ним нечасто, но каждый из них уходит, преображенный и исполненный новых мыслей. Вероника, молодая и любознательная девушка, стремится проводить больше времени с инопланетянином, но тот не желает этого....

Двое подростков, Кагалера и Молотеко, живут в унылом рабочем квартале мексиканского городка, где правит местный мясник. Их жизнь наполнена насилием, отсутствием перспектив и беспомощностью. Однажды Кагалера видит на спичечной коробке рекламу циркового шоу в Лас-Вегасе и решает, что это его мечта. Вместе с другом они устраивают клоунское...

Детектив Риттер оказывается втянутым в таинственное расследование, которое приводит его к откровениям, способным перевернуть его представление об установленных истинах. Он вынужден столкнуться с демоническими силами, которые проникают в повседневную жизнь обычных людей, и понять, что за каждым злом стоит своя история. В поисках правды ему придется...