В центре сюжета фильма оказывается одаренный живописец по имени Ренн Максвелл, который наслаждается всеми благами жизни: у него есть преданная возлюбленная, надежный агент и способность создавать потрясающие произведения искусства. Но за этой внешней гармонией скрывается мрачная тайна, которая постепенно начинает разрушать его мир. Призраки...

В эпоху, когда достижения науки и техники достигли небывалых высот, группа исследователей решает применить оборотней в роли нового вида биооружия. Их замысел прост: оборотни, обращая врагов своими укусами, должны превращать их в союзников. Но когда один из этих существ начинает осознавать себя и сопротивляться, тщательно продуманные планы ученых...