В великом и величественном городе Багдаде визирь с самыми нелегкими усилиями стремится стать новым халифом. Он готов на все, чтобы добиться этой цели, даже если для этого придется использовать всяческие хитрости и интриги. Но на его пути встает неуловимый и хитроумный Изноугуд, который всегда находит способ помешать визиру воплотить в жизнь свои...