После окончания учебы в столице Тони решает вернуться в свой родной городок в сельской местности Бразилии. Он был уверен, что его отец будет ждать его дома, но обнаруживает, что его отец уехал навсегда, оставив лишь записку. В поисках своего места в жизни, Тони принимает работу школьного учителя и становится отцовской фигурой для детей из местного...