В тихом городке Небеса, окруженном забором, живет мудрый и добрый Кейн, который обеспечивает мир и порядок среди жителей. Однако все меняется, когда пара решает завести ребенка и появляется мальчик Мариус. Он и его подруга Иден решают помочь маленькому котенку за забором, что приводит к неожиданным последствиям. Сквозь черную пелену зла и страха...