После неудачи в престижной французской школе клоунов, Чип Бэскетс не утрачивает надежду и возвращается в Америку, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Решившись присоединиться к местному цирковому коллективу, он сталкивается с неоднозначными реакциями коллег и зрителей, которые не всегда понимают его стремление к клоунаде. В поисках признания...