В таинственном и мрачном Париже XV века разворачивается история, полная страсти, предательства и любви. Когда злобный Йехан решает похитить красавицу Эсмеральду, он нанимает отвратительного горбуна по имени Квазимодо. Но что начинается как похищение, превращается в сложную игру судьбы, где каждый из персонажей оказывается на грани выбора между...

В середине XIX века на реке Миссисипи курсирует пароход, на котором работает молодой парень из Бостона по имени Билл. Его отец, капитан судна, надеется передать сыну свой опыт и знания о навигации, чтобы тот смог взять на себя управление пароходом в будущем. Однако Билл не очень-то заинтересован в этом и предпочитает проводить время в компании...