В сумрачной и загадочной атмосфере Парижа XV столетия разворачивается драматическая сага о любви, предательстве и внутренней борьбе. Когда коварный Йехан замышляет коварный план по похищению обворожительной Эсмеральды, он привлекает на свою сторону изувеченного, но добросердечного Квазимодо. Однако простое похищение вскоре перерастает в запутанную...

На берегах реки Миссисипи, в середине XIX века, величаво плывет пароход, на борту которого трудится юноша из Бостона по имени Билл. Его отец, капитан этого судна, мечтает передать сыну свои навыки и опыт в управлении кораблем, чтобы однажды тот смог стать его преемником. Однако юный Билл больше увлечен общением с остальными членами команды, что...