На Рождество в тихом городке происходит нечто удивительное: бывший военный Луков, покинувший службу, сталкивается с труппой театралов, которые навсегда изменяют его существование. В окружении новых знакомых он встречает Машу, костюмершу, и влюбляется, начиная жизнь, полную приключений и неожиданных поворотов. Однако прошлое преследует его — бывший...