В центре сюжета фильма — история двух молодых людей, Джеймса и Дональда, чьи отношения подвергаются жестокому испытанию судьбой. Дональд узнает о своем диагнозе — СПИД, и его состояние стремительно ухудшается. В моменты отчаяния он мечтает вновь увидеть свою мать, с которой не поддерживал связь долгие годы. Джеймс, несмотря на собственные сложные...