Ларри Хейнс, средненький артист водевилей, отправляется в Голливуд, надеясь на успех и славу. Но его мечты разрушаются, когда он узнает, что ему придется работать с необычным партнером - роликовым пингвином Перси. В поезде Ларри случайно знакомится с загадочной блондинкой и ее британским агентом, и вскоре оказывается втянутым в опасное...

В мире, где ревность и страсть могут привести к катастрофическим последствиям, два человека сталкиваются с темнотой своих собственных душ. Она - обычная девушка, которая сталкивается с убийством своей подруги и ее друга. Он - мужчина, который убил их из-за ревности и страсти. Но судьба сводит их вместе в поезде на Сан Франциско, где они начинают...

В центре событий фильма оказывается известный детектив Дик Трейси, который вместе со своей командой расследует дело об украденных бриллиантах. Однако дело усложняется, когда на пути героев оказывается загадочный убийца, использующий «биллиардный шар» в качестве орудия преступления. Этот шар не только отнимает у жертв драгоценности, но и лишает их...