В уютном кафе, где джазовые мелодии переплетаются с запахом свежесваренного кофе, пожилой мужчина делится с молодым товарищем своими воспоминаниями о коварных женщинах. Он рассказывает о встрече с роковой незнакомкой, в которой узнал истинное зло. Молодой человек, уверенный в своей способности различать добро и зло, не воспринимает всерьез...