В центре сюжета - 11-летний Томас, мальчик с богатым воображением и любовью к фэнтезийным монстрам. Его мир переворачивается с ног на голову, когда в их школу приходит новая учительница английского языка. С первого взгляда она кажется обычной женщиной, но Томас начинает подозревать, что за ее доброжелательной улыбкой скрывается нечто зловещее....

В центре сюжета оказывается Хектор Беласкоаран, стоящий на распутье своей жизни. Однажды он осознает, что повседневная рутина в офисе и однообразие семейной жизни не приносят ему радости. Решив кардинально изменить судьбу, Хектор выбирает путь частного детектива. В этой новой роли ему предстоит разгадать множество тайн, от поиска исчезнувших людей...