В центре повествования находится уникальная труппа, которая путешествует по городам, даря зрителям незабываемые впечатления от выступлений с величественными животными. Руководитель коллектива, пожилой Ци, изо всех сил стремится реализовать давнюю мечту — обрести постоянную площадку, где его артисты смогут показывать свои номера. Удача улыбается...

В 1930-х годах Шанхай становится ареной таинственных событий, где опытный сыщик Ло Фэй, обладая неординарными методами, и энергичная выпускница полицейской академии Цинь Сяомань формируют необычный дуэт для решения запутанных преступлений. Их путь полон опасностей и неожиданных открытий, ведь каждый новый случай открывает завесу над тщательно...