В древней Японии разгорается жестокая борьба за выживание, когда однорукий самурай Ванг Конг и слепой мечник Затоичи оказываются втянуты в опасную игру судьбы. Спасая маленького мальчика от смерти, Ванг Конг становится мишенью для самураев, которые стремятся уничтожить всех свидетелей бойни. В это же время Затоичи берет на себя заботу о сыне...

Слепой меченосец Затоiчи, изгнанный из своего рода, оказывается в деревне, где сталкивается с местной якудзой. Не смотря на свою слепоту, он побеждает всех противников, вызывая уважение и страх. Однако, когда он узнает, что его возлюбленная Танэ живет в этой деревне и стала подругой самурая, его планы меняются. Затоiчи решает остаться и защитить...