В удаленной деревне, среди гор и лесов, живут Юки и Амэ - дети, которые не такие, как все остальные. Они растут под опекой своей матери, пытаясь скрыть свою настоящую природу от окружающих. Но когда их отец, последний из древнего рода оборотней, погибает, им приходится столкнуться с тяжелым выбором: остаться людьми или принять свою истинную...

После трагической утраты дочери, Юко Моригути, преподавательница, решает провести необычный урок в классе, где она видит не просто учеников, а настоящих преступников. Эти подростки далеки от образа ангелов; их поступки были безжалостными и жестокими, и они сыграли роковую роль в судьбе ее ребенка. Юко, движимая жаждой возмездия, разрабатывает...