В удаленной деревне, среди гор и лесов, живут Юки и Амэ - дети, которые не такие, как все остальные. Они растут под опекой своей матери, пытаясь скрыть свою настоящую природу от окружающих. Но когда их отец, последний из древнего рода оборотней, погибает, им приходится столкнуться с тяжелым выбором: остаться людьми или принять свою истинную...

После трагической потери дочери учительница Юко Моригути решает провести свой последний урок в классе, который она считает преступниками. Ее ученики не ангелы, а хладнокровные злодеи, которые издевались над ее дочерью. Юко начинает мстить им, используя изощренные методы, чтобы наказать их за их жестокие поступки. Она не остановится ни перед чем,...