Во времена Второй мировой войны, когда мир охватила волна насилия и страха, офицер Красной армии Николай Киселев получает невероятно сложный и опасный приказ: вывести за линию фронта более двухсот евреев, спасая их от верной гибели. Среди спасаемых - старики, женщины, дети, которые потеряли всё, что было дорого им в этой жизни. Им предстоит пройти...

В поисках вдохновения для своей новой постановки, знаменитый режиссер Константин Станиславский отправляется на улицы Москвы, чтобы погрузиться в атмосферу городского «дна». Его путь пересекается с жизнью бандитской Хитровки, где он знакомится с умным и хитрым Владимиром Гиляровским, который становится его проводником в этот мир преступности и...