В тихом провинциальном уголке, где дни тянутся медленно, а жизнь течет размеренно, Наташа находит отдушину в своей работе в зоопарке. Ежедневно заботясь о животных, она находит в этом утешение и смысл. Однако однажды привычный мир Наташи переворачивается с ног на голову: у нее неожиданно появляются звериные хвост и уши. Это странное изменение...