В глухих горах Тянь-Шаня бушует древняя война между традициями и собственной свободой. Бай Базарбай, старейшина племени, стремится сохранить древние обычаи, но его дочь Бегимай мечтает о другой жизни. Когда Базарбай приказывает срубить священное дерево, начинается цепь событий, которая изменит жизни всех жителей деревни. Эсен, младший сын вдовы...