В центре сюжета фильма — становление музыкального коллектива, который впоследствии станет легендой. Юрий Клинских, харизматичный и талантливый музыкант, вместе с друзьями решает создать группу, которая сможет выразить их внутренний мир и протест против обыденности. Вдохновленные мечтой, они начинают свой путь, полный испытаний и неожиданных...