В 1918 году на Дальнем Востоке разгорается напряженная ситуация из-за появления японской эскадры на рейде Владивостока. Вместе с прибытием японцев возрастает их влияние на местное население, что приводит к конфликтам и столкновениям. Спровоцировав убийство, японское командование начинает действовать под предлогом защиты своих соотечественников, но...

В провинциальном русском городе начала XX века живет ученый-химик Павел Протасов, который мечтает о красивом и сильном племени людей будущего - "детях солнца". Однако его жена Елена страдает от одиночества, а сестра Лиза живет в постоянном страхе перед жестокостью мира. В это же время художник Вагин влюбляется в Елену, не замечая богатой купчихи...