Поздним летним вечером загадочный незнакомец появляется в домике на берегу озера, вызывая смешанные чувства у всех присутствующих. Пал Палыч, как он представляется, быстро завоевывает расположение хозяйки и гостей своим обаянием и умением подстраиваться под каждого. Однако постепенно становится ясно, что за маской вежливости скрывается холодный и...