В тишине теплого летнего вечера, когда луна отражается в спокойных водах озера, в уютном домике появляется таинственный визитер, вызывая у присутствующих смешанные чувства. Он представляется как Пал Палыч и быстро завоевывает симпатию хозяйки и гостей благодаря своему очарованию и умению находить подход к каждому. Однако с течением времени...