В центре сюжета находится Тимур Фрунзе, молодой летчик-истребитель, который вступает в бой с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой. Его отвага и решимость поражают всех вокруг, но даже сам он не предполагает, что ему предстоит пройти через самые тяжелые испытания. В восемнадцать лет он сталкивается с жестокостью войны, потерей друзей и...