В уютном лесу живут лучшие друзья – ежик и медвежонок. Наступил долгожданный Новый год, и друзья решили отпраздновать его вместе. Они отправились на поиски елки, чтобы украсить ее и сделать праздник незабываемым. Но в лесу не оказалось ни одной подходящей елки. Ежик, не теряя оптимизма, предложил самому стать елкой – ведь его иголки так похожи на...

Бегемот по имени Харри решил, что пора ему заняться чем-то полезным. Он отправился в город, чтобы найти себе новое увлечение. Первым делом он заглянул к сапожнику, но его неуклюжие лапы только мешали мастеру. Затем Харри попробовал свои силы в гончарной мастерской, но и здесь ему не повезло. Однако, встреча с добрым стариком изменила все. Он...