Это история о последнем лете детства Мити Лопухина, проведенном в пионерском лагере. Лето, которое изменило его жизнь навсегда. Здесь он встречает загадочного и талантливого человека, который открывает ему мир искусства и вдохновляет на творчество. Вместе они погружаются в мир красоты и гармонии, испытывая радость и горечь первой настоящей любви....