В густой мгле зимнего леса, где тишина нарушается лишь шорохом ветра, две женщины и их ребёнок оказываются в ловушке, пытаясь найти дорогу к спасению. Их окружает не только холод и страх, но и нечто более зловещее — существо, обладающее мощью и необузданной яростью природы. Этот оборотень, воплощение дикости, преследует их, чувствуя каждое биение...

В центре сюжета оказывается юный мастер кисти, чья судьба переплетается с жизненным путем женщины, посвятившей себя обучению других. Их неожиданный контакт приводит к бурным и загадочным переменам в их жизнях. Искренние чувства, которые захлестывают их, оказываются под угрозой, когда вмешивается неизбежность судьбы. Разделенные трагическим...