Зимняя ночь окутывает лес таинственным мраком, где две женщины и их маленький ребенок борются за выживание. Они заблудились и их путь пересекается с таинственным оборотнем, который несет в себе силу и дикость дикой природы. Волк-оборотень следит за ними, ощущая запах страха и слабости, готовый атаковать в любой момент. Но в темноте леса скрывается...

Паренек, молодой и талантливый художник, встречает на своем пути девушку-учительницу. Их случайная встреча приводит к страстным и непредсказуемым последствиям. Они погружаются во взаимную любовь, но судьба имеет свои планы. Несчастный случай заставляет их расстаться, и каждый идет своим путем. Однако, когда учительница вновь встречает своего...