В послевоенной Латвии бушует банда Франциска, о которой ходят легенды и ужасные слухи. Чекистам предстоит отправиться в глухие леса, чтобы разгадать тайны этой загадочной организации. Молодому чекисту Юрису Вилксу поручается роль внедриться в банду и выявить всех ее членов. Но дело усложняется, когда Юрис начинает сомневаться в правильности своего...