В послевоенной Латвии, где леса хранят больше тайн, чем кажется на первый взгляд, разрастается влияние таинственной группировки под предводительством неуловимого Франциска. О ней ходят леденящие кровь рассказы, и она становится настоящей головной болью для чекистов. Правительственные агенты получают задание проникнуть в самые глухие уголки, чтобы...