Сюжет фильма разворачивается вокруг Людмилы, которая работает на конкурсе талантов и сталкивается с загадочным участником по имени Гудков. На первый взгляд, он кажется обычным певцом, но вскоре проявляется его прошлое — он оказывается бывшим моряком с тайной миссией. Людмила, известная своим недоверием, начинает догадываться, что этот человек...