Молодой священник дон Фабиян отправляется на уединенный остров в Адриатическом море, чтобы занять свою новую должность. Он быстро осознает, что на острове царит строгая традиция и низкая демографическая ситуация. Решив изменить что-то в лучшую сторону, дон Фабиян разрабатывает необычный и хитроумный план, который может изменить жизни всех жителей...

Главный герой, Филип, возвращается в родной Загреб после трех лет отсутствия и обнаруживает, что многие вещи остались неизменными. В стране, пережившей войну, он сталкивается с безработицей, национализмом и наркотиками. Его друзья все еще увлечены футболом и ненавистью к сербам, а один из них скатился на дно из-за героина. Филип пытается найти...