В волшебной стране юная принцесса отправляется в рискованное странствие, чтобы раздобыть исцеление для своего больного отца, правителя. Время идет, но ее нет, и отчаявшийся монарх обращается за помощью к талантливому кузнецу, лишенному зрения, но наделенному даром творить необыкновенные вещи. Кузнец, движимый простодушием, решает помочь и...