В мире, где любовь и чувства отходят на второй план, два работника секс-индустрии, Майкл и Сара, сталкиваются с необычным вызовом. Они начинают работать вместе как партнеры по обнимашкам - без секса, без прикосновений, только объятия. Изначально отношения между ними строго профессиональные, но постепенно что-то меняется. Они начинают замечать друг...